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券商晨会精华:周期股降温,后续关注估值合理的机构抱团股

日期: 来源:收集编辑:佚名访问量:
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  昨日两市探底回升,个股涨多跌少,截至收盘,上证指数涨0.4%,深证成指涨0.35%,创业板指跌0.01%。盘面上,近期大涨的有色、钢铁、煤炭、锂矿等资源股领跌,数字货币大幅分化,受消息驱动,养老概念爆发,个股掀涨停潮。

  美股方面,周二收跌。科技股涨跌不一,苹果跌0.74%,特斯拉跌近2%,亚马逊涨超1%。家得宝跌超3%,旅行者集团跌近3%,美国运通跌2.6%,纷纷领跌道指。

  财信证券:周期股降温,后续关注估值合理的机构抱团股

  周期股降温,后续关注估值合理的机构抱团股。疫情期间货币放水叠加大规模经济刺激,推动近期大宗商品价格快速上行,但也较大程度挤压了下游制造业的利润。期货市场投机过热,也为大宗商品价格推波助澜。中国作为原材料进口大国,有必要做出适当措施以应对大宗商品价格快速上涨。虽然中短期来看,全球通胀上行不可避免,但在干预之下,大宗商品涨价也不可能一帆风顺。例如,郑商所将动力煤期货合约的交易保证金标准调整为 12%,中国煤炭市场网暂停发布“CCTD 环渤海动力煤现货参考价等,均在为近期火热的大宗商品降温。周二有色、钢铁、煤炭、化工等涨价周期股领跌两市,早盘曾拖累指数一度走低。午后在食品饮料、医药生物等机构抱团权重股的带领下,指数开始走高,上证指数收涨 0.40%,创业板指收跌 0.01%。

  从今年年初 A 股市场大幅回调以来,A 股市场整体呈现板块快速轮动的特征,机构抱团/顺周期/碳中和等板块此起彼伏,但均未成为市场上涨主线。周期板块具有较强追涨杀跌特征,博弈性质较强,虽有通胀升温预期催化,但预计周期板块难以成为市场持续上涨的动力,板块轮动仍然是当前市场主格调。经过此前机构抱团/顺周期/碳中和等各个板块的大幅分化以及再平衡后,预计后市的板块极端分化行情将有所收敛,部分合理位置的机构抱团股有望重新迎来资金青睐。预计本周的前半段,市场主线将聚焦在顺周期板块的涨价概念股,本周的后半段,市场主线可能重新回归至机构抱团股。短期操作层面,建议优先关注估值较为合理的机构抱团股。

  东吴证券:公募发行回暖,外资加大顺周期配置力度

  最近一周(4.26-5.7,下同)市场情绪小幅回落,A 股资金净流入 173 亿元,前值 230 亿元。

  公募发行回暖:今年基金发行迎来开门红,1 月新成立偏股型公募基金4500 亿份,创下历史新高。但之后明显遇冷,2、3、4 月分别发行 2653、2295、796 亿份,近期公募发行有所回暖,最近一周新成立偏股型公募基金 487 亿份,前值 166 亿份。

  外资加大顺周期配置力度:我们在此前研究《核心资产反弹,关注外资边际增量》中提到,美债收益率企稳,外资或将成为二季度 A 股主要定价资金,外资配置也将成为市场方向。最近一周北上资金净流入 128 亿元,并且明显加强对顺周期板块配置力度,最近一周北上资金主要买入电气设备、银行、钢铁、电子、基础化工等行业,对食品饮料、非银金融、消费者服务、医药、汽车等行业相对谨慎。

  A股前瞻

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